台北國際電腦展 COMPUTEX 正式開幕，今年主軸就是「AI Together」，講白一點，整個市場現在就是把 AI 從雲端伺服器一路往終端設備、AI PC、記憶體、面板、零組件全部延伸出去。以前大家講 AI，第一時間想到台積電(2330)、輝達、伺服器；但今天盤面告訴我們，資金已經開始在找下一棒，誰能搭上 AI 終端應用，誰就有機會被市場重新估值。

今天最熱門個股不是單一族群獨秀，而是 COMPUTEX 把 AI 產業鏈從「雲端伺服器」一路往「AI PC、記憶體、面板、零組件、終端裝置」擴散。這種行情最迷人的地方，是題材很熱、資金很快；但最可怕的地方，也是資金太快。早上追 AI PC，下午可能記憶體接棒；今天面板亮燈，明天可能換被動元件表態。對投資人來說，現在不是看到熱門股就無腦追，而是要分清楚：哪些是基本面真的開始轉強，哪些只是展會題材的一日激情。

AI PC 品牌與代工核心
老黃與發哥聯手！邊緣運算時代正式開打，實質換機潮來臨！
這次展會最大的重頭戲，就是輝達與聯發科戰略合作揭露了全新的「AI PC 核心處理器」，市場預期今年下半年到明年會迎來瘋狂的硬體換機潮。資金今天直接灌進品牌廠跟代工大廠。

華碩（2357）、宏碁 （2353）：展場上新品連發，市場對他們軟硬體整合的轉型績效給出極高評價。

緯創（3231）、仁寶（2324）：老牌代工雙雄，積極從雲端伺服器跨足邊緣產品出貨，主力資金同步大加碼。

可成（2474）：AI PC 機殼升級的直接受惠者，具備高毛利轉型題材。

輔信（2405）：在中小型與邊緣運算應用端點積極布局，跟著題材同步發酵。

記憶體與邊緣儲存大軍
核心邏輯：端點 AI 要快，記憶體容量起碼翻倍！剛性需求大爆發！
AI PC 和智慧終端最需要的就是高速、低延遲。過去記憶體景氣在谷底，現在庫存去化接近尾聲，報價反彈趨勢明確，營運轉機非常強。

華邦電（2344）、南亞科（2408）：專業晶片指標廠，隨邊緣 AI 裝置對 DRAM 與 Flash 的容量需求激增，市況全面回暖。

威剛（3260）：記憶體模組龍頭，手握低價庫存，未來報價上漲有利於存貨價值提升，電競布局也深。

中環（2323）：大容量儲存媒體老字號，這次在綠色能耗與邊緣資料備份題材中意外吸金。

面板與光電顯示補漲部隊
別再以為它只是傳統產業！高階電競、智慧車載改款潮來了！
受惠於 COMPUTEX 展示的新型態 AI 顯示技術，市場預期高階顯示器的獲利空間大幅提升，加上產業景氣回溫，資金瘋狂尋找落後補漲的機會。

友達（2409）、彩晶（6116）、凌巨（8105）、精金（3049）：面板族群集體群起進攻，主要反應車載面板與工控景氣回溫，短線補漲力道強勁。

正達（3149）：車用 3D 玻璃與光電玻璃需求穩健，搭上這波智慧座艙風潮。

華晶科（3059）：轉型 AI 邊緣視覺與車載相機晶片，直接切入未來機器人與智慧監控的關鍵供應鏈。

被動元件與電子零組件基建
運算力越高、吃電越大！微型化與耐壓組件用量暴增！
高效能運算（HPC）的架構下，半導體材料封裝和被動元件的規格同步大升級，這是後續最紮實的獲利驗證指標。

華新科（2492）、鈞寶（6155）：微型化、高耐壓被動元件與磁性材料在 AI 伺服器/PC 消耗量極大，資金卡位。

九豪（6127）：精密陶瓷元件製造，專攻車用與被動元件關鍵零件，短線追價力道猛烈。

長華*（8070）：半導體高階材料封裝需求回溫，屬於基建底層的真材實料股。

益登（3048）：IC 通路大廠，受惠下游拉貨潮啟動，營收能見度提高。

智慧終端與傳產防禦外援
題材風向球與高檔震盪時的資金避風港。

宏達電（2498）：藉著 COMPUTEX 智慧終端與元宇宙虛實整合題材，吸引短線資金尋找低基期補漲。

中纖（1718）、新纖（1409）：標準的傳產避險資金去處。但特別注意 新纖（1409） 轉型工程塑膠，已經默默切入車用與電子材料，算是泛 COMPUTEX 的隱藏版特用材料股。

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(免責聲明：本文彙整自公開資訊與新聞報導，以上只是我看完新聞的個人碎碎念，不是報明牌、非個股推薦喔！股市有風險，投資請獨立判斷，盈虧自負)