今日早盤受到台積電（2330）跌破10日線、股價下跌逾2%拖累，加權指數一度重挫近500點，連43,000點都守不住；沒想到盤中資金突然回頭猛拉，記憶體、玻纖布、光通訊及高價股輪番點火，大盤一度由黑翻紅。

終場台股收在43,360.66點，小跌25.75點，跌幅僅0.06%，成交值約1.03兆元。

看指數好像什麼事都沒有，但翻開個股就會發現，今天根本不是沒有行情，而是資金集體跑去參加題材股派對。整理後發現，今日40檔熱門股幾乎都繞著三個關鍵字打轉：缺貨、漲價、AI。

一、【記憶體缺貨風暴延燒】蘋果傳缺貨、外資齊喊買！
終端缺貨傳聞越演越烈！市場傳出蘋果 Mac 系列產品因記憶體嚴重不足出現缺貨，加上外資大舉調升目標價，記憶體族群從晶圓代工、IC 設計到通路全面大暴動！

力積電（6770）：獨家供應英特爾 EMIB 先進封裝用矽電容，訂單被預訂一空，外資目標價直接看 100 元！加上今日媒體說明會宣示 AI Foundry 轉型，強勢鎖漲停！

華邦電（2344）：記憶體吃緊延燒，外資給予「優於大盤」、目標價上看 360 元，籌碼大幅回補強攻漲停！

南亞科（2408）：受惠結構性缺貨，外資喊出 580 元目標價，資金大舉回補站回 400 元關卡鎖漲停！

晶豪科（3006）：利基型 DRAM 漲價循環看好，跟隨大老同步亮燈漲停重回月線！

同族群連動關注：鈺創（5351）、福懋科（8131）、擎亞（8096）、益登（3048）。

二、【玻纖布/PCB材料漲價狂飆】富喬開第一槍、上游材料籌碼洗淨反彈！
別再以為玻纖布是傳統產業了！在 AI 高速傳輸趨勢下，高階玻纖布早已是供不應求的關鍵材料。富喬宣布調漲報價（E-glass 上調 30%、FLD2 上調 15%），正式點燃 PCB 上游材料族的漲價與反彈行情！

富喬（1815）：反映原紗成本上升強勢調漲報價，籌碼沉澱後買盤湧入，直接攻上 80.1 元漲停價！

台玻（1802）：受惠原紗成本上漲與族群全面帶動，盤中強攻漲停，一舉收復 10 日均線！

同族群連動關注：德宏（5475）、榮科（4989）、台燿（6274）、景碩（3189）、南電（8046）、尖點（8021）。

三、【AI光通訊與石英元件雙強聯手】InP缺貨比記憶體還慘？高頻低軌衛星夯爆！
美系磷化銦（InP）龍頭 AXT 與 Lumentum 簽署長約，Lumentum 更發出警告：「InP 的短缺程度恐甚於記憶體！」反映 AI 資料中心對光通訊雷射的急遽需求，連帶推升高頻石英元件的需求爆炸！

穩懋（3105）：全球 GaAs 代工龍頭兼 InP 製程專家，作為 Lumentum 主要夥伴，同步受惠上游原料穩定與 AI 光通訊訂單能見度，亮燈漲停！

晶技（3042）：石英元件龍頭，受惠 AI 伺服器、800G/1.6T 光模組及低軌衛星需求，領漲族群亮燈漲停！

希華（2484）：受惠高頻元件需求持續攀升與貴金屬調價效應，隨晶技同步強勢鎖漲停！

同族群連動關注：聯亞（3081）、全新（2455）、華星光（4979）、波若威（3163）、光聖（6442）、鼎元（2426）、昇達科（3491）。

四、【AI伺服器電源/散熱與核心硬體】大盤重挫時的定海神針！
早盤大盤狂跌 500 點時，就是這群 AI 伺服器核心硬體股在硬扛！強勁的業績與需求撐住市場信心，成為引導大盤翻紅的大功臣。

光寶科（2301）：AI 伺服器電源需求極度強勁，早盤逆勢大漲攻上漲停，成為盤面最強防衛重心！

同族群連動關注：健策（3653）、高力（8996）、宏致（3605）、大立光（3008）、中光電（5371）。

五、【半導體設備、矽晶圓與基礎建設】產能升級帶動先進封裝！
隨著先進封裝（CoWoS / EMIB）產能大擴張，相關晶圓材料與廠務設備同步升溫。

同族群連動關注：環球晶（6488）、台勝科（3532）、合晶（6182）、盟立（2464）、揚博（2493）、大量（3167）、中探針（6217）、華榮（1608）。

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(免責聲明：本文彙整自公開資訊與新聞報導，以上只是我看完新聞的個人碎碎念，不是報明牌、非個股推薦喔！股市有風險，投資請獨立判斷，盈虧自負)