CPO光通訊燃起面板飆風、AI先進封裝最強主流股 / 股市打工仔 / 聚財X

股市打工仔 2 日前

CPO光通訊燃起面板飆風、AI先進封裝最強主流股

這幾天國際地緣政治震盪，不知道大家有沒有被洗出場？今天的盤面非常有意思，資金展現了極強的選擇性，完全是看著基本面和未來題材在發動。

因為Touch Taiwan 2026智慧顯示展開幕，今天最亮眼的就是共同封裝光學CPO與矽光子技術。我們看到傳統面板廠竟然華麗轉身，成了AI資料中心供應鏈的當紅炸子雞！加上AI伺服器底層的PCB與半導體先進材料也跟著集體表態，我統整出三大主流題材值得大家慢慢研究。

題材一：CPO光通訊與光電華麗轉型
這個族群今天受惠於展覽題材與技術突破，資金完全鎖定具備矽光子與Micro LED量產能力的公司。

友達（2409）：董事長在展場證實CPO取得實質進展，還開發出完整Micro LED解決方案，光進銅退的趨勢讓資金開盤直接買單鎖死。
瑞軒（2489）：受到面板全面上攻的比價效應帶動，加上3月營收月增高達44%，2026世界盃電視換機潮的預期讓它補漲力道超強。
富采（3714）：這次攜手友達展出CPO一站式解決方案，題材非常吸睛。而且處分竹南廠預計貢獻EPS，第一季有機會轉虧為盈。
永光（1711）：這家精密化工廠主要是生產電子化學品與半導體光阻劑，趁著這次展會帶動的矽光子商機，順勢拉出了一波補漲行情。

題材二：半導體先進封裝與關鍵材料
AI晶片需求真的太強，連帶讓CoWoS產能與次世代封裝技術的相關材料與設備廠，全面迎來價值重估。

長興（1717）：這是我覺得今天很關鍵的新聞，他們成功開發晶圓級液態封裝材料，打破了日系廠商的壟斷，法人資金馬上大力進駐。
光洋科（1785）：中東衝突讓黃金等避險資產熱度升高，加上他們硬碟客戶訂單能見度長達一年，基本面跟避險資金雙管齊下。
欣銓（3264）：去年獲利創下三年新高，龍潭新廠下半年又要認列策略客戶的ASIC測試訂單，市場對AI測試需求非常有信心。
昇陽半導體（8028）：台積電2奈米製程投片讓再生晶圓需求大增，他們還有中港新廠擴建的預期，未來的獲利爆發力被市場強烈看好。
志聖（2467）：身為半導體與先進封裝設備供應商，台積電CoWoS持續擴產他們絕對受惠，訂單能見度高，資金自然願意往這裡躲。

題材三：AI伺服器基礎建設與PCB網通大軍
AI伺服器規格升級，帶動了散熱、銅箔基板CCL與高階電路板PCB的需求，這組是今天最整齊的上攻部隊。

台虹（8039）：引進元太科技入股，專注開發AI伺服器高頻高速PTFE基板，市場預估今年營收跟毛利率會雙成長。
一詮（2486）：轉型研發AI伺服器高階均熱片的成效出來了，1月營收年增35%，處置解除後籌碼壓力釋放，直接表態。
富喬（1815）：高階AI伺服器需要Low DK玻纖布，做為PCB上游關鍵材料，今天重新獲得資金點火。
萬泰科（6190）：低軌衛星跟AI伺服器的高階網路線纜出貨非常順暢，基本面很硬，資金也順勢拉抬。
臻鼎-KY（4958）：全球PCB龍頭，完全吃到AI伺服器跟AI手機HDI板升級的紅利，老大哥帶頭，整個族群都在向上比價。
聯茂（6213）：AI伺服器高階CCL銅箔基板滲透率不斷提高，產品組合變好也帶動了毛利率，吸引買盤持續佈局。
台燿（6274）：也是高階銅箔基板的大廠，800G交換器跟AI伺服器需求太強勁，未來的營運動能非常明確。
金像電（2368）：這檔不用多說，AI伺服器板的營收貢獻度極高，產能維持滿載，一直是伺服器PCB領域的吸金指標。

資金已經不再只是追逐虛無縹緲的概念，而是深入到AI基礎設施裡那些真正有實質受惠、有技術護城河的零組件與材料大廠。從光電股轉型CPO，到先進封裝材料，再到最底層的PCB，這是一整串實打實的產業供應鏈升級。

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(免責聲明：本文彙整自公開資訊與新聞報導，以上只是我看完新聞的個人碎碎念，不是報明牌、非個股推薦喔！股市有風險，投資請獨立判斷，盈虧自負)